（一）具有證券業(yè)從業(yè)人員資格；
（二）本科（含）以上學(xué)歷，條件優(yōu)異者可放寬至大專（含）以上學(xué)歷；
（三）有良好的溝通能力、團隊合作精神和緊張工作下的抗壓能力；
（四）有較好的口頭表達能力和產(chǎn)品推廣能力；
（五）誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守；
（六）有市場營銷、客戶服務(wù)或金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；
（七）身體健康，品性良好，無犯罪記錄，無禁入金融行業(yè)記錄；
（八）三級（含）以上級別理財顧問，可以適當放寬年齡限制，但需通過證券投資顧問專業(yè)能力水平評價測試；
（九）如從事金融產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的理財顧問，須具備基金從業(yè)資格;
（十）證券監(jiān)管機構(gòu)和相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及公司要求的其他條件。
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